2008年年初，國內(nèi)外棉花均出現(xiàn)一波短暫的上漲行情，之后伴隨著全球經(jīng)濟的惡化，棉花的消費持續(xù)萎縮，期價也一路下滑。特別是當9月份金融風暴襲卷全球的時候，棉花下游紡織品服裝出口受到了極大的影響。針對棉花產(chǎn)業(yè)的困境，政府多次出臺救市措施，但是對于后市的悲觀仍未改變，棉花要真正走出困境，還要等待國際經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn)。

　　一、2008年棉花市場行情回顧：

　　回顧2008年鄭棉期價的走勢，年初期價震蕩上漲至本年度的最高點。其原因在于國外棉價的不斷走高和人民幣的升值使得國內(nèi)紡織企業(yè)進口棉減少；另外，也受到棉花種植面積大幅縮減的利好影響。不過此波上漲行情大約只維持了3個月。

　　在此后的4月份-9月份，期價開始緩慢下滑。由于經(jīng)濟過熱，國家開始緊縮銀根，導致紡織企業(yè)出現(xiàn)融資難的問題。此外，人民幣的加速升值使得紡織企業(yè)出口利潤不斷減少，壓力日益沉重。下游企業(yè)的需求減少傳導至原料市場，造成了棉市的一番下跌。

　　進入10月份，美國金融危機對實體經(jīng)濟的影響日益擴大，全球大宗商品紛紛下跌。期間正逢新棉上市，國內(nèi)紡織行業(yè)深處困境之中，企業(yè)訂單大幅減少，用棉量急劇下跌，如此龐大的庫存得不到消化，棉價恐慌性下挫，一度逼近萬元關(guān)口。隨后國家密集性地出臺政策扶持措施，期價超跌反彈，震蕩運行。

   NYBOT棉花的走勢和鄭棉的走勢基本相同。年初的農(nóng)產(chǎn)品大牛市帶動了美棉期價的上漲行情，期價一度突破4 年來的整理區(qū)間。此后美國投行貝爾斯登的倒閉帶動了國際金融市場環(huán)境急劇惡化，不斷爆出的銀行巨額虧損的消息，使國際棉花價格從高位快速。至9月份全球金融危機全面爆發(fā)，美棉進一步下挫，期價收出合約上市6年以來的最低價。

    從國內(nèi)鄭棉期價和美棉期價的走勢對比圖來看，國內(nèi)棉市和國際棉市的走勢基本還是一致的，世界經(jīng)濟的發(fā)展直接決定著棉花市場的漲與跌。在上漲和下跌的幅度上，鄭棉都明顯緩于美棉。據(jù)統(tǒng)計，今年以來，國內(nèi)鄭棉的波動幅度為34.07%，而美棉波動幅度高達57.75%。

    2008年年初，全球通貨膨脹導致棉花現(xiàn)貨指數(shù)穩(wěn)步走高并維持在13500-14000之間，進入6月份，紡織業(yè)出口大幅下滑，棉花的消費預期減少，現(xiàn)貨指數(shù)開始一路下挫，從13871元/噸跌至10395元/噸，跌幅達25.06%。至年末，在國家大力扶持的影響下，現(xiàn)貨指數(shù)小幅回升。

    二、基本面因素分析：

　　(一)、宏觀經(jīng)濟狀況

    在中國紡織消費領(lǐng)域面臨一系列不利因素的同時，全球性的金融危機爆發(fā)了。9月伊始，從房利美、房地美兩大房貸巨頭被美國政府接管，到158年的雷曼兄弟公司破產(chǎn)，再到美林、AIG、高盛、摩根士丹利等大投資銀行被收購、政府接管或轉(zhuǎn)為銀行控股公司，這是自上世紀30年代美國經(jīng)濟大蕭條以來最嚴重的金融危機。

　　在接下來的幾個月里，金融危機逐步蔓延到了實體經(jīng)濟，并延伸到全球大宗商品的消費領(lǐng)域，給經(jīng)濟、政治帶來一系列的不穩(wěn)定因素。全球經(jīng)濟陷入衰退，需求減緩；投機基金做多之后，遭遇資金緊縮困境，大肆拋售出逃做空。

　　受全球金融危機的影響，全球期市股市跌跌不休。盡管目前美國以及歐盟對金融市場的救助依舊，但金融危機已向?qū)嶓w方面蔓延。目前國際市場部分知名大企業(yè)面臨效益下滑，資金鏈緊張問題，距離破產(chǎn)僅一步之遙。國內(nèi)方面盡管還沒有報道大企業(yè)的經(jīng)營出現(xiàn)危機，但是中小企業(yè)宣布破產(chǎn)數(shù)目不小。

　　經(jīng)濟低迷令市場投資情緒不斷惡化。美聯(lián)儲2008年12月3日褐皮書顯示，美國零售業(yè)、服務(wù)業(yè)、制造業(yè)、采礦及能源業(yè)都大幅下滑，基本上囊括了所能刺激美國經(jīng)濟增長的幾乎所有行業(yè)，因此一致反映出美國經(jīng)濟正繼續(xù)陷入深度衰退的事實。5日美國勞工部再丟出重磅炸彈：美國11月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)減少53.3萬人，減幅遠高于預期的33.3萬人，是34年來最糟糕表現(xiàn)。勞工部認為，美國經(jīng)濟衰退加快了企業(yè)11月裁員步伐，導致失業(yè)人數(shù)以30多年來最快速度增加。數(shù)據(jù)還暗示，美國經(jīng)濟衰退嚴重性可能接近甚或超過1981至1982年。里昂證券(CLSA)公布的數(shù)據(jù)顯示，中國11月采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為40.9，這是該指數(shù)自2004年4月創(chuàng)立以來的最低點，也是該指數(shù)首次連續(xù)四個月處于50下方。

　　(二)、供需方面

　　1、全球供需方面

    08/09年度全球棉花的產(chǎn)量和消費量較上一年度均有所調(diào)減。08/09年度全球棉花產(chǎn)量下降了4.35%，而消費量下降了6.04%。特別是當金融危機爆發(fā)以后，消費量的跌幅進一步增大。

    美國農(nóng)業(yè)部12月發(fā)布的全球棉花供需預測月報顯示，和上個月相比，全球產(chǎn)量、消費量和貿(mào)易量均有所調(diào)減。全球產(chǎn)量較上月預計減少30.5萬噸，因為印度、巴西、埃及和其他國家均下降，巴基斯坦有所增加，但不足以彌補以上國家的減少。全球消費量連續(xù)第二個月大幅下調(diào)，惡化的經(jīng)濟狀況繼續(xù)給未來的需求前景蒙上陰影。消費量調(diào)減了58.8萬噸，為2538.5萬噸，中國大陸、印度、巴基斯坦和土耳其的占據(jù)了絕大多數(shù)的比例。修正后的全球消費量較07/08年度減少了5.5%，為自1943/44年度以來最大的同比降幅。

　　本期報告中08/09年度美國國內(nèi)紡織用棉和出口量較上月預測數(shù)有所調(diào)低，因為期末庫存數(shù)增加了，產(chǎn)量有小幅調(diào)高。國內(nèi)用棉調(diào)低2.18萬噸，這也反映了近幾個月來大幅下滑的局面；期末庫存較上月增加近15%，達到154.6萬噸。

    受國際經(jīng)濟危機影響，國內(nèi)紡織行業(yè)受到沉重打擊，棉花消費量急速下滑，國內(nèi)市場明顯呈現(xiàn)供大于求的局面。最新一期USDA報告預計中國08/09年度的產(chǎn)量為794.7萬噸，進口量為196 萬噸，上一年度結(jié)轉(zhuǎn)庫存量約180萬噸，總供應(yīng)量將超過1100萬噸。但由于紡織行業(yè)需求疲弱，棉花消費量預期僅在700萬噸。市場供應(yīng)過剩壓力十分明顯。

　　(三)、棉花產(chǎn)業(yè)整體形勢

　　2008年年初，由于國際油價大幅上漲，推動農(nóng)資價格的暴漲，比如化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等，再加上勞動力成本上升也很快，造成今年棉花的種植成本大幅攀升。

　　種植成本的提高，助長了棉農(nóng)對今年籽棉收購價格預期的提高，盡管紡織行業(yè)目前形勢相當嚴峻，但仍阻擋不了棉農(nóng)對新年度籽棉收購價格預期。據(jù)協(xié)會調(diào)查分析，棉農(nóng)今年可以接受的籽棉收購價格有可能在3.3～3.5元/斤。而這無疑將給困難的紡織行業(yè)雪上加霜，也將給棉花收購、加工、皮棉銷售和紡織等相關(guān)行業(yè)都帶來新的難度，風險系數(shù)加大。如果低于這個價格，又會造成棉花的惜售，今年棉農(nóng)如果得不到應(yīng)有的收益，還將會影響明年棉花種植的積極性，使棉花生產(chǎn)再次出現(xiàn)大的波動。

　　不過，當前紡織行業(yè)嚴峻的經(jīng)濟形勢難以對棉農(nóng)的預計價格形成有效支撐。隨著紡織行業(yè)的持續(xù)惡化，籽棉收購價格也步步走低。目前農(nóng)民期望籽棉收購價格在3.0—3.2元/斤左右，低于2.6元/斤則無利可圖，而棉花收購價格由此前的2.6元/ 斤下滑到2.2元/斤左右，局部地區(qū)棉花的收購價甚至更低，這大大低于棉農(nóng)的心理預期，有的農(nóng)民對地里成熟的棉花也無心摘收。

　　由于當前不確定因素太多，棉花企業(yè)始終保持謹慎收購的態(tài)度，訂單減少、成品積壓，棉紡廠不敢貿(mào)然收購棉花。

　　與此同時，國內(nèi)紡織行業(yè)也面對著人民幣升值；紡織工業(yè)出口受到國際市場需求減弱的直接沖擊；各種生產(chǎn)要素和勞動力成本的持續(xù)增加和快速增長等諸多不利因素的影響，形成了制約紡織行業(yè)發(fā)展的各種負面影響因素增多和加劇，使紡織行業(yè)面臨著越來越大的生存壓力。

    特別是進入6月份后，紡織企業(yè)訂單數(shù)量開始大幅減少，有的減幅甚至超過40%。隨著金融危機不斷蔓延，歐美經(jīng)濟出現(xiàn)不同程度下滑，國際市場需求持續(xù)低迷，出口嚴重受阻，我國紡織業(yè)面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。據(jù)悉，目前我國紡織業(yè)三分之二企業(yè)的利潤率只有約0.6%。據(jù)國家發(fā)改委中小企業(yè)司的統(tǒng)計結(jié)果顯示，今年上半年全國有6.7萬家規(guī)模以上的中小企業(yè)倒閉，其中作為勞動密集型產(chǎn)業(yè)代表的紡織行業(yè)也有1萬多家中小企業(yè)位列其中，另有三分之二的紡織企業(yè)面臨重組。

　　(四)、政策方面

　　8月19日，為解決新疆棉花賣難問題，國家發(fā)布公告，決定收儲部分新疆棉。此次收儲以輪換的方式輪入新疆2007年度生產(chǎn)的棉花，第一批輪入數(shù)量暫定15萬噸。收儲的新疆棉標準級(328級)每噸按13400元(指新疆庫點)和13600元(指內(nèi)地庫點)作為收儲的最高到庫價格。

　　由于現(xiàn)貨市場壓力很大，從盤面來看，棉價不漲反跌，反其道而行之。于是，10月16日，國家決定公開收儲22萬噸2008年度生產(chǎn)的新疆棉。標準級(328級)每噸按12600元作為收儲的最高到庫價格。不過由于收儲數(shù)量僅22萬噸，而且收儲地點僅限于新疆，因此對于市場的托市作用有限，棉花期現(xiàn)貨市場均未能出現(xiàn)明顯的反彈行情。

　　鑒于預期的作用沒有達到，10月29日，國家發(fā)布2008年度棉花第二批收儲計劃及有關(guān)要求的公告，國家決定啟動第二輪收儲，將繼續(xù)以12600元/噸的價格再收儲2008年度棉花100萬噸，本次收儲的100萬噸新體制棉中包含一定數(shù)量的內(nèi)地棉。不過，國家前后122萬噸的收儲未能有效的抑制現(xiàn)貨價格的下跌，籽棉的收購價格以及皮棉的售價都處在低位，棉花企業(yè)對市場的恐懼感并未減弱。

　　12月22日，國家公布了2008年度第三批收儲計劃，決定新增150萬噸收儲計劃，價格為12600元/噸。與前期不同，此次收儲要求交儲企業(yè)對在交易市場競得的交儲額度，要按不低于2.6元/斤掛牌收購農(nóng)民交售的籽棉，交儲時須提供相應(yīng)的收購碼單，隨貨同行。

　　國家增加收儲，短期效果已開始顯現(xiàn)，尤其最近不少棉花企業(yè)在向農(nóng)民收購優(yōu)質(zhì)棉花，做成大包棉交儲，現(xiàn)貨市場也有所好轉(zhuǎn)。

　　而國家對棉紡企業(yè)的扶持力度也沒有放松。而針對紡織行業(yè)的困難，國家開始在進出口政策上進行調(diào)整。

　　商務(wù)部在10月27日表示將從09年起，取消對中國企業(yè)輸美和輸歐紡織品的出口數(shù)量及許可證管理。由于《中國加入世貿(mào)組織工作組報告書》第242段紡織品特限措施以及中美、中歐《紡織品備忘錄》將于2008年12月31日到期，世貿(mào)組織成員國將不能再引用第242段對中國紡織品實施限制。商務(wù)部官員表示：此時這個表態(tài)，是希望能在當前紡織品服裝對外出口增速放緩的形勢下，給中國紡織服裝出口企業(yè)陽光，讓企業(yè)看到政策變化所帶來的機遇。

　　此外，在紡織品服裝的出口退稅率上也屢次進行調(diào)整�；厥捉衲甑娜�次調(diào)整紡織服裝出口退稅率。7月31日，中國將紡織服裝出口退稅率從11%上調(diào)至13%，10月21日繼而上調(diào)至14%。11月19日進一步上調(diào)至15%，紡織業(yè)的出口退稅率已經(jīng)達到歷史最高。從理論上講，可以減輕紡織行業(yè)面臨的出口壓力，緩解企業(yè)的困難，對提高紡織品、服裝的出口競爭力具有積極作用，但由于國際需求下降對紡織行業(yè)出口影響巨大，因此紡織品、服裝出口企業(yè)的實際受益度仍有待評估和檢驗，它也不會從根本上扭轉(zhuǎn)出口增速下降的趨勢。

(五)、進出口方面

　　進入今年第三季度以來，國際經(jīng)濟金融形勢急劇惡化，金融危機越演越烈，并加速向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延，我國紡織品服裝出口也受到嚴重沖擊。據(jù)海關(guān)快報統(tǒng)計，11月份我國紡織品服裝出口154.3億美元，同比增長2.7%，增幅同比下降15.5個百分點。今年1-11月，我國紡織品服裝出口1691.5億美元，同比增長8%，增幅較去年同期下降11.9個百分點。

　　而從我國棉花歷年的進口情況對比圖可以看出，今年下半年以來，國內(nèi)棉花進口量持續(xù)下降，且均低于去年同期水平。中國海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，中國11月棉花進口量為76,134噸，較去年同期下滑25%。中國1-11月棉花進口量為194萬噸，較去年同期下滑9.1%。

    2009年1月份，國家將公布89.4萬噸關(guān)稅1%的進口棉配額，還有不確定的關(guān)稅5%滑準配額。目前全球金融危機對實體經(jīng)濟的影響進一步擴大，包括棉花在內(nèi)的大宗商品價格普遍大幅下跌。當月美棉12月合約月均價跌至42.78美分/磅，亞洲主要港口到岸價59.87美分/磅，按1%關(guān)稅計算，折人民幣進口成本價10686元/噸，低于國內(nèi)棉花市場現(xiàn)貨價格；按滑準稅計算，折人民幣進口成本價12536元/噸，高于國內(nèi)棉花市場現(xiàn)貨價格。

　　三、2009年我國棉花市場展望

　　從2008年棉花市場價格的走勢可以看出世界經(jīng)濟的發(fā)展直接決定著棉花市場的綜合水平，棉花價格也隨著國際經(jīng)濟形勢的好壞而上下波動。展望2009年，棉花市場的走勢又將如何呢？

　　(一)、宏觀經(jīng)濟狀況

　　在外部環(huán)境繼續(xù)惡化的情況下，出口增長的壓力依然較大。2009年我國面臨的外部環(huán)境更加嚴峻，世界經(jīng)濟面臨衰退的可能性在增大。美國次貸危機仍在繼續(xù)向縱深發(fā)展，其對美國以及世界經(jīng)濟的拖累效應(yīng)仍在不斷擴散。美國五大投行中有三大投行接連宣布破產(chǎn)，尤其是有百年以上歷史的雷曼兄弟破產(chǎn)，引發(fā)全球股市暴跌，表明次貸危機的影響遠沒有結(jié)束，有可能持續(xù)到2009年甚至更長時間。美聯(lián)儲前主席格林斯潘認為，“這場危機引發(fā)經(jīng)濟衰退的可能性正在增大，危機還將誘發(fā)全球一系列經(jīng)濟動蕩�！�

　　消費增長將趨于放慢。前8個月全社會消費品零售總額同比增長21.9%，這一速度已經(jīng)達到本輪增長周期以來的頂峰，明年將可能呈溫和回落趨勢。從歷史上看，一般當投資和經(jīng)濟增長出現(xiàn)減速情形時，意味著消費增長也將達到頂點，經(jīng)濟開始進入收縮期，之后，消費增長將隨之回落。我國經(jīng)濟和投資增長分別持續(xù)回落已近一年時間，行業(yè)專家認為，明年消費增長將呈回落趨勢。

　　雖然近期宏觀政策在向偏松的方向調(diào)整，但在外需趨弱、經(jīng)濟景氣面臨周期性收縮以及高成本的三重壓力下，未來一段時期，企業(yè)盈利能力將會受到進一步的影響，這必然會造成整個社會投融資萎縮以及影響就業(yè)和消費需求縮減，進而導致整個國民經(jīng)濟出現(xiàn)內(nèi)生性收縮。而當全球經(jīng)濟仍將在相對艱難的處境中徘徊的時候，棉花的實質(zhì)性消費難言有大的突破。

　　(二)、在國家救援之下，紡織行業(yè)能否得到復蘇

　　在全球經(jīng)濟疲軟的環(huán)境下，各國政府紛紛伸出救援之手。中國也不例外，距離上次重度下調(diào)存貸款基準利率和存款準備金率“雙率”不足一個月之際，中國人民銀行12月22日宣布，決定再度下調(diào)“雙率”，進一步落實適度寬松的貨幣政策。根據(jù)中國人民銀行公告，從2008年12月23日起,我國下調(diào)一年期人民幣存貸款基準利率各0.27個百分點，其他期限檔次存貸款基準利率作相應(yīng)調(diào)整。同時，下調(diào)中央銀行再貸款、再貼現(xiàn)利率。通知同時指出，從2008年12月25日起，我國還將下調(diào)金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0.5個百分點。

    據(jù)悉，這是央行自今年9月份以來百日內(nèi)連續(xù)第五次降低利率、第四次降低存款準備金率，也是央行繼10月8日宣布雙率下調(diào)后第三次雙率同時下調(diào)。 央行如此頻繁動用降息工具，全力保增長之心可見一斑。

　　這對于因資金緊缺的紡織企業(yè)來說，是個極大的利好。然而部分商業(yè)銀行從自身放貸安全考慮，以及出于對后市紡織行業(yè)市場看淡的原因，在經(jīng)濟危機下放貸相當謹慎，對紡織企業(yè)的信貸卻是收緊的。可見，利好政策如不能得到貫徹，也不能達到預期的設(shè)想。

　　不過配合上四萬億啟動內(nèi)需的投資計劃，若能真正帶動紡織行業(yè)對棉花市場的需求，將在一定程度上對棉花價格走暖走穩(wěn)形成有效支撐。

　　(三)、消費不振的情況下棉花產(chǎn)量能否得到保證

　　為了解全國2009年棉花種植意向，國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)于今年11-12月在全國范圍內(nèi)展開調(diào)查，結(jié)果顯示各省區(qū)植棉意向較上年普遍下降：2009年全國植棉意向面積為7128.32萬畝，較上年減少1559.41萬畝，降幅17.95%。另據(jù)了解，美國2009年的植棉面積也很可能減少到800萬英畝甚至更少。

　　這使國家意識到了未來的嚴峻性，這點可以從12月22日國家公布的第三批收儲公告中規(guī)定，在此次收儲中，國家首次制定籽棉最低保護價，嚴格規(guī)范交儲操作。從公告之日起，交儲企業(yè)對在交易市場競得的交儲額度要按不低于2.6元/斤掛牌收購農(nóng)民交售的籽棉，交儲時須提供相應(yīng)的收購碼單，隨貨同行，并作為初驗的依據(jù)之一。對于未按規(guī)定時間入庫的；交儲企業(yè)未按籽棉每斤不低于2.6元公開掛牌向棉農(nóng)收購并提供收購碼單，有壓級壓價行為的；發(fā)現(xiàn)實物與證書結(jié)果不符等質(zhì)量問題的；有改包、回包行為的；交儲經(jīng)中間商倒手的棉花；其他違約責任的均作為無效及違約合同處理。

　　此舉很可能打消部分棉農(nóng)減少明年種植棉花的意愿，從而穩(wěn)定明年的種植面積起到直接的刺激作用。這種最低收購價格政策，在我國棉花市場可謂史無前例，也為未來的政策新預期、棉農(nóng)尋求利益保障等提供了新的契機。另外，當新增的150萬噸棉花入儲以后，市場實際流通的棉花數(shù)量將大幅度下降，只要產(chǎn)業(yè)鏈上的各個環(huán)節(jié)都恢復其本來的生機，那么棉花市場的難關(guān)也就基本可以艱難度過去了。

　　(四)、紡織品的出口能否得到好轉(zhuǎn)

　　來自電力部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，11月份全國紡織業(yè)用電量同比下跌了12.34%，該數(shù)據(jù)表明紡織業(yè)下滑明顯。全球經(jīng)濟危機持續(xù)惡化，對實體經(jīng)濟的沖擊愈發(fā)明顯，盡管國家出臺各種利好政策，包括下調(diào)出口退稅、減緩人民幣升值、降息等舉措。然而，經(jīng)濟危機下各國政府為了維護本國利益，紛紛出臺相關(guān)政策維護本國經(jīng)濟利益。奧巴馬上臺之后，為了扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟低迷的局面和貿(mào)易赤字不斷擴大的壓力，可能會實行減少對華貿(mào)易逆差的政策，這勢必將減少國內(nèi)紡織服裝出口，加大國內(nèi)紡織品出口難度，從而縮減用棉量。這對以外貿(mào)出口型為主的紡織行業(yè)，必然受到嚴重的影響。因此，后期貿(mào)易政策的制定和實施，對國內(nèi)紡織品行業(yè)發(fā)展至關(guān)重要，它對棉花市場的影響將是巨大的。

　　展望2009年棉花市場的走勢，總的來說，2009年的棉花市場能否走出疲態(tài)，終究取決于國際經(jīng)濟能否得到好轉(zhuǎn)以及棉花消費能否能到有效啟動。雖然為了扶持紡織行業(yè)，國家陸續(xù)出臺了一系列政策，但由于全球經(jīng)濟面臨衰退影響，明年紡織行業(yè)可能會面臨嚴峻的考驗，由此也會拖累整個棉花市場。如果后期政府不能繼續(xù)提供支持，那么當現(xiàn)今所有的利好消化之后，棉花后市還是值得我們擔憂的。

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